被驱逐出道场的龙马整天无所事事，不知道如何打发时间。佐纳告诉他去找定吉道歉，因为他担心过去会见他。也许他能理解，但龙马真的找不到继续练习剑术的意义，所以他不能向定吉道歉。龙马再次去桂小五郎（顾原章）讨论此事，小五郎说他应该去吉田松阴谈谈。
就在龙马日夜担心的时候，佩里又来到了日本，龙马被动员到海安守卫。日本掀起了一场排斥其他国家的繁华运动。小五郎找到了龙马，准备一起去松阴。松阴有一个计划，那就是乘坐佩里的船见证海对面发生了什么。他还告诉龙马，与其花时间担心，不如马上开始做力所能及的事情。
土佐的半平太向藩提出了意见书，但他因为不是上士而冷遇。弥太郎还提出了意见书，称赞他写得很好。幸福的弥太郎打算和加尾结婚。另一方面，龙马听了松阴的话，深受感动。他又回到千叶道场见佐那。
