与龙马订婚的加尾终于被送到首都。她每天都很失望，也很不开心。另一方面，弥太郎因在长崎使用超级附庸给予的资金而被解雇，并返回土佐。与此同时，在江户无视朝廷坚持开放国家的井伊直比被水户浪士杀害。武汉市半平太（大森南鹏饰）因此受到极大刺激，开始重新考虑幕府的开放国家政策。
不久之后，又发生了一起事件，池田虎之进为报上士杀死下士的仇恨杀死了上士。冈田以藏等人聚集在武术市场藏虎，准备上士对抗到底。由于长期积怨，上士和下士处于即将到来的状态。在上士戏剧的豪宅里，藩参政吉田东洋突然出现，然后弥太郎也来了，向他报告了上士和下士的现状。东洋为弥太郎安排了一份工作，并跟随他。
就在这时，龙马独自出现，试图说服上士解决危险的局面，在场的东洋感受到了他非凡的勇气。然后他邀请龙马回家，并计划给他一个上士的身份。但另一方面，半平太等人为促进繁殖，形成了“土佐勤王党”，并坚持邀请龙马加入。
