龙马在江户剑术修行结束后回到土佐。他以前的同伴已经开始称半平太为老师了。在加尾的帮助下，弥太郎终于实现了去江户的愿望，但弥太郎借此机会向加尾求婚，但她拒绝了。一天，龙马和弥太郎拜访了土佐的第一画家和学者河田小龙。许多年轻人在那里听小龙的演讲。龙马还遇到了他童年的朋友近藤长次郎（大泉洋饰）。他是小龙的弟子，甚至去了半平太。
小龙终于出现了。他开始谈论西方文明是如何进步的。这时，半平太提出了一个奇怪的主张。弥太郎说这与外国船只无关，而龙马则说黑船的影响是不可避免的。小龙对见过黑船的龙马非常感兴趣，并亲自去了版本家。这时，龙马的父亲八平病倒了。多亏了小龙认识的一位医生的帮助，他救了自己的命。小龙觉得版本家的气氛很舒服，在那里创作了一幅画。
一个阳光明媚的日子，龙马一家带着父亲八平去了桂浜。龙马俯瞰大海，告诉父亲，他梦想着和家人一起去制造黑船的遥远国家旅行。几天后，八平去世了，小龙离开了版本家。
