由于马修·佩里率领军舰来到日本德川幕府咽喉要地江户湾相州浦河海，幕府立即下令各藩守卫江户湾。然而，经过200多年的太平时代，武士们已经习惯了和平生活，即使戴上头盔和盔甲，他们也感到非常不舒服。龙马和沟浏广之城也加入了品川沿岸的守卫工作。
为了找到停在浦贺海岸的黑船溜出队伍，龙马在去浦贺的路上遇到了桂小五郎(谷原章介饰)，近距离目睹了黑船的真面目。龙马发现西方文明的力量根本不是剑的敌人，所以他开始怀疑继续练习剑术是否是正确的选择。龙马毫不隐瞒地告诉佐那，剑根本不会在黑船上发挥任何作用。佐那告诉他不要告诉他的父亲定吉和他的兄弟重太郎，佐那开始对龙马有淡淡的感情感到困惑。
龙马去桂讨论剑术修行问题，桂也担心日本是否应该用剑对付黑船。幕府打破了常年惯例，征求各藩对待外国的意见，并在土佐的武汉市半平太（大森南鹏）和弥太郎提出了意见。与此同时，重太郎得知佐纳喜欢龙马。
