文久两年的土佐藩，武市半平太(大森南鹏饰)暗杀吉田东洋后，与藩内保守派联手，打算推动藩主山丰范上京。另一方面，后藤象二郎指出，失踪的龙马是暗杀东洋的罪犯，命令弥太郎和井上佐市郎逮捕龙马。弥太郎把妻子留在土佐，和井上一起去了大阪。
半平太和勤王党的平井收二郎、冈田以藏等人为了丰范山内成功上京，也去了大坂。与此同时，泽村物之丞和沟浏广之丞谈到了龙马的下落，虽然泽村和龙马一起离开了土佐藩，但两人在下关分开了。弥太郎和井上怀疑半平太把龙马藏了起来，开始在大阪找他的下落。没想到龙马突然出现了。他在井上拔刀与他作战，但最终输给了用北辰一刀流的龙马。龙马对弥太郎说了一句话，然后离开了。
龙马去大阪的土佐藩休息室找半平太。一个是逃犯，另一个是能动摇土佐藩实力的学校。虽然他们从小就是朋友，但他们之间存在着不可逾越的差距。龙马不同意半平太的做法。他直言不讳地说，来大阪的目的是找到杀害东洋的凶手。
