因为西乡没有下关，龙马和中冈慎太郎为了看到他来到首都的萨摩藩邸，但西乡拒绝与他们见面，所以龙马又去了寺庙屋。在那里，龙马得知阿龙和新组的近藤勇一起喝酒，于是他冒着危险喝醉了近藤，救了阿龙。
对龙马来说，近藤是一个可恨的敌人，追踪藏族，杀死龟弥太。他迫不及待地想马上拔刀杀了他。与此同时，千叶重太郎为了妹妹佐那跟着龙马来到寺庙。他从与老板娘和阿龙的谈话中了解到，龙马正在做改变日本的大事。睡觉的近藤醒来后，终于意识到龙马的身份准备拔刀作战，却发现千叶道场的当家重太郎在帮忙，所以不得不离开。
重太郎已经注意到了阿龙对龙马的感情，但他还是默默地回到了江户。龙马和西乡见面后，他知道自己因为幕府的秘密探索而无法下关。萨摩和长州再次陷入危险关系。为了双方再次合作，龙马想到了一个好策略。既然长州买不到幕府最想要的武器，就让他们以萨摩藩的名义购买武器。
