龙马建议与西乡吉之助与长州合作。虽然它要冒很大的风险，但西乡最终给出了同意的答案。为了见高杉晋作，龙马开始了与陆奥阳之助的大屠夫之旅。大屠夫关押了三位朝臣，他们因熙熙攘攘而被赶出首都。然而，当龙马和其他人到达时，高杉已经离开了。
曾经参加土佐勤王党的中冈慎太郎照顾了三人。龙马告诉三人，萨摩准备与长州合作，共同创造一个新世界。和龙马一样，中冈也希望长州与萨摩合作，以压制幕府的力量。另一方面，龙马和陆奥赶到下关会见桂小五郎（谷原章）。龙马告诉桂，长州和萨摩联手是确保日本不受外国侵略的最佳方式。经过龙马的努力劝说，桂决定留在下关等西乡。
与此同时，中冈和西乡终于开始了他们的下关之旅，但他们不知道自己的船，竟然潜入了幕府的秘密侦探。
