嘉永5(1852年)年秋时节，坂本龙马(福山雅治饰)在土佐练剑，告诉父亲八平想去江户。为了找到自己的生存方式，他需要去世界上看看。然而，八平不承认龙马的江户行，并任命他担任堤防工程的经理。武市半平太(大森南朋饰)也希望去江户，但他还是需要照顾老祖母的智慧，不能把所有的重担都交给妻子阿富独自离开。
岩崎弥太郎(香川照)也听到了龙马要去江户的传闻，羡慕他。龙马来到堤防工程现场，发现两个村庄的农民关系不和谐，最后开始吵架。于是龙马邀请农民喝酒，希望他们能和睦相处，但最终以失败告终。而且龙马还留下了“下士武士无用”的评论，他很失落。
这时，暗恋龙马的加尾来找他，毫不隐瞒地说出了自己的心声，但龙马却无法接受她。龙马想不出任何应对农民关系不和、加尾的心情。他站在雨中，浑身泥泞，下定决心筑堤。
