北平。高歌（张苏饰）和董娜（徐楠饰）是特别好的学生。他们都是艺术系的学生。有一天，孙教授带着全班去野外写生。他们在雪景下的树林里玩耍。董娜拿出一把小手枪。她放不下高歌。学生们都坐在回程校车上，他们还在雪地里疯狂地玩耍。
远处的树林里传来一声枪响。高歌大胆地用手枪看着它。结果，他发现一群人在追逐一个像老师一样的人。高歌惊慌失措地帮助这个人开枪反击，但他几乎被对方击中。幸运的是，他被及时赶到的孙教授摔倒在地。枪战继续，孙教授和此人对上了暗号。这个人的名字叫郑鸿儒(黄品元饰)，是上级委派的。孙教授和郑鸿儒共同击退敌人。他们带着高歌上了树林边的一辆车，向城里疾驰。高歌慌慌张张地把手枪丢在树林里。
日本特务机关也在观察此事。原来郑鸿儒是从苏联回来的中国共产党特工，打算去陕北。日本人对国共敌对的计划是暂时隔岸观火。警察局的董局长正在为共党逃跑而烦恼，下面的人在报告现场发现了一把警枪。董局长突然发现自己的枪不见了，问女儿董娜。董娜说她拿着枪玩高歌，又告诉董局长树林里的枪声。董局长立刻明白，高歌有重大嫌疑。
警察贴着通缉令四处寻找高歌，高歌被堵住了，慌慌张张地翻墙逃进了一所女子学校。高歌惊慌失措，一路跑到一个灯火通明的女生宿舍，乘着里面的学生都睡着了，钻进了一张空床。一群警察追着高歌闯进了女子学校，一个接一个地在宿舍里搜人。当他们到达高歌隐藏的房间时，他们正要大肆搜查。教女子学校的校长阻止了他们的行为。当警察看到校长是美国人时，他们知道自己得罪不起，于是大摇大摆地撤退了。
小婉发现了高歌，但她早就看到了高歌。她知道他是一个爱国青年，静静地等待警察和校长离开。警察一离开，高歌又认识了小婉，并报了名。高歌不好。多呆在女孩的卧室里。谢谢小婉转身离开。小婉和她的室友们兴奋地谈论高歌。校长敲了敲门。
另一方面，高歌刚爬出女子学校的墙，但警察在墙下抓住了他。在警察局，高歌被绑在一起，间谍和警察一起审讯，让他昨天救共产党在哪里，高歌假装不知道，但现场发现的警枪无论如何也不能假装过去，高歌被毒打进牢房。
高歌的父亲高荣轩得知儿子犯了一个共同的罪行，赶紧去了警察局局长董长利，但董长利拒绝同意。
