谭翰若和叔叔张团长话不投机，不欢而散。另一方面，高远只能下到基层部队，因为他背着高歌(张粟饰)的锅。国内形势发生了重大变化，蒋介石在西安被拘留，西安事件发生，梁婷婷(李金铭饰)这才知道她父亲一直在计划什么。抗日大学准备搬到延安。第一批抗日大学生毕业后前往抗日前线。高歌和石连长石二柱留在抗日大学。毕业后，耿大刀成了指挥官，一个接一个地告别了他们。
高歌看着石二柱的脸，问他发生了什么事。石二柱说他想走在前线。当老师不是那种材料时，他取笑石二柱。出乎意料的是，高歌仍然没有成为一名正式的学生。高歌想不通。孙教授做了他的工作，让他在抗日大学的学习和工作中感到轻松。梁婷婷看到父亲回家，给父亲泡了一杯热茶，小心翼翼地递给他。
梁将军问她发生了什么事。梁婷婷终于说出了自己的想法。她想利用抗日大学招收全国学生，进入抗日大学学习。梁将军犹豫了一遍又一遍，并同意了她的要求。虽然国共合作，但国民党蓝衣社依然不忘初心，仍在以破坏抗大为主，派董娜(徐楠楠饰)选人进入抗大；日本特务机关并没有闲着，让特工039收集延安的情报，关注抗大的最新趋势。
抗日大学的工作越来越忙。徐春英（庄欣饰）带来了郑县长当地的女儿，唱着歌给她吹口琴，和小女孩玩得很开心。另一方面，谭调若正式向小婉求婚，小婉兴奋地同意了。抗日大学的郑鸿儒（黄品元饰）告诉徐春英，上级同意招收女学生的建议。然而，由于抗日大学是一所军事学院，学校将禁止学生坠入爱河。郑鸿儒要求她起草一份关于唱歌的规定。
高歌被指定为正式学生，并担任教务处的工作。听到这个消息，高歌非常兴奋。郑鸿儒告诉他和石二柱，学生们不能坠入爱河。他们都认为这是对的。抗日大学的社会招生热闹地开始了。高歌一眼就看到梁婷婷来报名。她还没来得及高兴。在西安救了他和孙教授的裁缝孟夫子也来报名了。
梁婷婷还带着两个在路上认识的朋友来报名，代表教务处一一接待。这时，谭翰若向叔叔提到，他也要去延安抗日。没想到张团长大发雷霆，说是背叛党国。谭翰若说，他只是全心全意抗日，根本没有考虑任何党派纠纷，但张团长就是不服从，让副官看重谭翰若。
