为了逃避追捕，梁婷婷（李金铭饰）完成了采访任务，但高歌（张粟饰）突然想起了孙教授的孩子。当他赶紧到达馒头摊时，孙教授早已消失。他别无选择，只能勉强凑合着吃一碗馒头，呆在那里等着。南方的火车到达南京。来接晓婉的恰好是中央军校的女学生小翠，晓婉遇到了高教官。直到那时，他才知道自己是高歌的哥哥。
在Xi安的街道上，昨天特务抓学生的消息早报已经出来了，高歌聚集在别人身边蹭着看。高老师没有收到哥哥的高歌，而是带着小婉。高歌正在看报纸。昨天的特务认出了他。高歌转身逃跑时，遇到了孙教授。接待孙教授的小赵在掩护他们时被特务杀害。
高歌惊慌失措地撞上了几名士兵，在路上被车撞倒了。巧合的是，女记者梁婷婷撞上了他。这一次，他意识到梁婷婷是梁将军的女儿。高歌假装受伤，但士兵们不情愿地跟着他们去了医院。在医院里，高歌把婷婷带走了，化妆成医生逃出了门。孙教授在外面接他们，一起离开了。
梁婷婷找不到高歌，恨恨地说他是个大骗子。南京的小湾回家了，但找不到她的母亲。现在家里的女主人变成了一个非常凶猛的女人，让保姆吴妈妈带小湾去找她的母亲。高歌的哥哥看着哥哥的手提箱，想起了当时建议高歌来军校的情况。
小婉的母亲已经死了。小婉拿着母亲的照片，强迫桂姑问发生了什么事。桂姑心里有鬼，吓得摔倒在地。小婉的父亲扇了小婉一巴掌。高歌和孙教授在西安的街道上遇到了士兵。他们转身跑了。士兵们随后追赶他们。高歌走进裁缝孟夫子的家，在孟夫子的帮助下逃脱了这场灾难。
两人感谢孟夫子，孙教授问有没有办法出城。孟夫子说碰巧有个朋友要去收山货。他们很高兴，换上了孟夫子给他们带来的西北军官的衣服。小婉无处可去，只好来军校找高教官。高教官把她和小翠安顿下来。小婉说她干脆进了学校，小翠坚决不同意。
穿着军装的高歌和孙教授慷慨地走出了西安城。孟夫子安排老张开车送他们去洛川。这时，西北军正在戒严，防止共产党。当他们听到两名军官离开城市时，他们知道这是他们想抓住的两名军官，并迅速赶到城外。西安的孟夫子被西北军以共同罪名逮捕。
孙教授和高歌在洛川下了车。西北军的人赶到了，拼命逃到山上。西北军紧追不舍，碰巧遇到了陕北红军前来迎接的人，两军发生了激战。
