高歌(张苏饰)和谭汉若向孟夫子开火。枪声一响，一群日本士兵在特高班跑了出来。在激烈的枪战中，高歌打中了孟夫子的眼睛，老秦也死在敌人的枪口下。临死前，他告诉高歌有一份重要的文件。这时，高远利用特高班人员的空虚，带兵进入特高班。当高歌向后撤退时，特高班的驻地已经被炸得一团糟。
就在三方一起庆祝大胜全胜的同时，高远让下属抓住谭翰若，高歌对哥哥的所作所为感到愤怒，但只能带着小婉先走。高远得意间，董娜(徐楠楠饰)用枪逼着他的头让他放人。高远不得不放开谭翰若，没有等人走远。董娜开枪杀死了刘主任。高远杀死了董娜。高歌等三人随机开枪杀死了高远。同时，他们打散了国军特别行动队，三人赶紧跑到药店。
拿起文件后，三人一起去了聚会地点，遇到了被日本特务追杀的山东联络员，但联络员在解释了原因后死亡。为了完成任务，高歌三人不得不踏上山东分校之旅。被村口的孩子带进来后，高歌和小婉遇到了老熟人郭连长，然后带他们去看徐春英（庄欣饰）。小婉忧心忡忡地说了她和谭汉若这几年发生的事，徐春英也叹了口气。
几次失败给日军造成了巨大损失。太原司令部决定主动对抗大规模围剿。在抗日大学分校，高歌三人一起听了山东当地抗日大学教师讲授的真实战争课程，受到了极大的启发。谭汉若对抗大型讲座的形式如此多样化感到惊讶。在三人留在山东分校期间，日军突然发动了围剿战，高歌等人迅速投入战斗。
高歌和谭汉若加入了分公司的保卫部队，以掩护和抵抗大师生的转移。敌人众多，火力极其凶猛。保卫部队无法抗拒撤退村庄。郭连长带领人们进入医院。日本军队的首领随之而来，但日本军队翻遍了医院的角落，没有找到任何人。此时，郭连长带着人们进入了正宗的地道。日本军队到处都是。他们把一所房子当作临时指挥所，命令人们进行大规模搜索。
日军在村里看到的一切都翻过来了。他们搬开柴草堆，露出了一个正宗的入口。然而，他们一进去，三个鬼子就被抗日大学炸掉了。日军别无选择，只能修理据点。他们找到了当地人，让他们在村里的空地上修理工事。这个地方是正宗的正上方，正宗随时可能暴露。
