日本军队使用大量军队拦截抗日大学生的出路，并派出飞机进行侦察。抗日大学生不得不带着最近获救的东北军俘。情况越来越困难。郑鸿儒（黄品元饰）决定向抗日大学总部求助。学校收到电报后，要求他们将俘虏交给国军，并通知八路军前来接他们。
此时抗大分校队伍躲在山沟里，还要注意随时飞过头顶的日军飞机。这些囚犯非常讨厌跟随鬼子的汉奸翻译，迫不及待地想杀了他。高歌(张粟饰)驱散了人群来拯救翻译。抗大来指示他们把俘虏送到最近的国军杨道荣部。杨道荣是和高歌梁婷婷(李金铭饰)同期的学生，但他需要穿过日军的封锁线。高歌想到了化妆成伪军的方法，但汉奸翻译害怕不敢去。高歌找梁婷婷商量，收集了囚犯扔下的伪军服。
囚犯们拒绝汉奸翻译，但高歌平等对待囚犯。翻译最终受到影响，并同意与高歌一起前往国军。高歌和梁婷婷化妆成一群囚犯的鬼子兵，在日军的力量范围内行走。这个团队遇到了一群日本人。高歌根本不打招呼。他走向日本人，逃脱了灾难。他还向翻译学习了几句日语，准备学习和销售。
路过哨卡，高歌几个人怎么说魔鬼也拒绝放手，只是硬，迅速突破了日本的防线。此时，军统派董娜（徐楠楠）到杨道荣部，谣言说八路军袭击了国军也抓住了一些俘虏，让杨道荣抓住了他们。高歌和梁婷婷带领团队终于来到杨道荣部门，出乎意料的是，高歌和梁婷婷被国军抓住了。
当他们被带到共青团部门时，他们一看到杨道荣就惊呆了。杨道荣很快就松了一口气。三人坐在一起，高歌清楚地解释了事情，但也可以看出杨道荣的领导是架空的，一切都没有说。几个人在说话，特别派员董娜走了进来，这首歌和梁婷婷非常惊讶，董娜什么也没说，让人们分别关押高歌和梁婷婷，说要仔细调查。
事情几次就审清楚了，但实权掌握的参谋长说，无论如何都要送他们上峰。杨道荣别无选择，只能告诉梁婷婷这件事。梁婷婷说他太懦弱了。在另一个房间里，董娜和高歌又见面了。董娜告诉高歌，她变成这样的原因都是因为高歌。高歌对她也深表歉意。他们的谈话很快从国共恩怨转变为情感债务。
