作为军统和日本的双料间谍，孟夫子打算利用这件事让国共两党打起来。现在这里不是僵局的办法。他亲自跑到了双方对峙的位置。此时，抗日大学的援军已经到来，张领导的士兵被逮捕。晋绥军意识到自己被耍了，开始撤离。孟夫子向晋绥军开枪，导致抗日大学和晋绥军开枪。高歌(张苏饰)不顾危险站在战场中间，逼停战争，然后带人追赶孟夫子、黄达等特务。
孟夫子逃跑了。事件发生后，抗大向国民党提出孟夫子可能是间谍协调通知，国民党政府还逮捕了张团长。军统马站长接到通知，在与董娜(徐楠楠饰)的核计中也觉得孟夫子很可疑，决定先稳住他，等他回来汇报工作再抓他。
抗大班继续，副校长精彩的讲座引起了学生们的强烈共鸣。高歌看到梁婷婷（李金明）掌握了一定的爆破技术，也恳求王跃南教他，王跃南同意，两人同时讨论爆破技术作为敌人武器推广，高歌认为地雷的多样化可以实现这个想法，两人向学校领导汇报，地雷的应用在抗日大学生，高歌称之为“地雷战争”。
梁婷婷即将毕业。毕业后，她被分配到八大队。她找到了歌曲来表达她的不情愿，但歌曲仍然没有被感动。婷婷无法理解歌曲的反复拒绝。西北军副官李来看望梁婷婷。当他回去时，他遇到了孟和黄达。他不知道孟是日本间谍的消息，所以他们把车放在自己的车上。
当汽车经销商到达洛川时，孟夫子下了车，李副官也去做生意。孟夫子怀疑并秘密跟踪了李副官。李副官从一家商店拿了一盒货物，送到一所私人房子里。他与私人房子里的两名士兵完成了一笔交易，他卖鸦片烟。李副官完成了这件事，正在回到房子里，被孟夫子和黄达的两把枪顶在头上。
孟夫子不想对李副官做什么，而是想赢得李副官，与他合作对付共产党。李副官被处理好，不得不暂时同意。抗日大学毕业后，梁婷婷等着唱歌，没有看到唱歌送她，只能独自离开。在宿舍里，陈晓万（李志雪饰）和小翠也提到了这件事，小万没有送毕业生害怕遇到唱歌。
