谭翰若和小婉听到了西安街头抗大人的歌声。他们一看到，就发现了抗大人的登记处。谭翰若立即想报名，但小翠劝他先拿一张登记表回去讨论。小敏的受害案件正在发酵。越来越多的人怀疑国民党在暗中捣乱。马站长决定采取一些行动来阻止抗大人的成长。
谭翰若唯一害怕的是小婉受不了苦，但小婉说她会一直跟着谭翰若。张队长要调防了。他怕谭翰若去延安，就让谭翰若回南洋。谭翰若骗了叔叔，带着小婉和小翠去延安。抗日大学的学生即将毕业。徐道荣来看望羁押中的高歌（张粟饰），鼓励高歌振作起来，并告诉了高歌梁婷婷（李金明饰）的一些现状。
孟夫子被分配到教务处留校。徐道荣被派到抗日前线。这一期的学生们分开了，在宿舍里告别了。谭汉若和小婉来到八路军联络处报名。来自世界各地的各种新学生即将成为学生。在西北站，马站长高兴地得知，间谍们已经成功地与新一期的学生混在一起，命令他们听从企鹅的安排。
八路军联络处专门派车送这些学生抗击大学。小婉抵挡不住车内的颠簸，被偷偷嘲笑。当汽车在路上突然抛锚时，人们别无选择，只能在一名八路军士兵的带领下徒步前往洛川。小婉没有遭受过这样的罪行。如果谭翰想在路上背诵她，她担心别人会说三道四，咬紧牙关坚持自己走。
就在这时，几声枪响将领的八路军被击倒。幸运的是，耿大刀及时救援，一群土匪独自绑架了谭汉若。我们不知道的是，这些土匪伪装成国家军队，逮捕了一群抗日大学生，包括谭汉若，他们被关在洞穴里。其余的抗日大学生终于来到延安，一个接一个地欢呼，但小万并不高兴。
此时，谭翰若被假装的国民党军队救出，并正在填写表格。他想抵抗大国，但国军不让他离开。这群人被拦截了18人。谭翰若南洋华侨的简历引起了西北站站长的兴趣。晓婉刚刚抵抗大国，非常不舒服。小翠无微不至地照顾她。军队还组织了一次聚会。
谭翰若想逃离国军军营，被抓住。董娜(徐楠楠饰)说要带他去见一个人，谭翰若不得不跟着他。马站长把谭翰若迎进了他的办公室。他拿出几份诽谤高歌的官方报纸给谭翰若看，说不要相信共产党的反动宣传。大多数抗日大学的学生都是流氓。
