小婉把这封信交给了安全办公室主任王。王主任看了这封信，亲自打电话给延安特务机关，要求检查谭汉若。经过内部深入调查，他发现所谓的特殊培训班是蓝衣俱乐部的下属组织。王主任和导演徐春英（庄欣）认为事情非常严重，以至于小婉不允许写一封说服谭汉若的信，他认为这封信可能是蓝衣俱乐部的阴谋，小婉愤怒地走了。
陈晓婉(李志雪饰)彻夜未眠。想了想，她以为谭翰若一定有什么隐情。她一大早起床，向王主任汇报，说要为谭翰若而战。王主任认为不要操之过急。高歌(张粟饰)发现小婉这几天心情不好。他去找小翠问，小翠尴尬地说这是组织秘密。那天晚上，高歌发现小婉想问她怎么了，然后发现小婉写给谭翰若的信。
高歌一扔信就转身走了，陈晓婉解释也来不及了。高歌一个人坐在外面发呆，正好看见孟夫子，把他拖回宿舍。高歌一边喝闷酒一边和孟夫子聊着自己和陈晓婉的事。他以为谭翰死了，没想到又活了下来。高歌情绪低落。石二柱来了，高歌又向他诉苦。石二柱说黄了就拉下来，没什么大不了的。
陈晓婉想念高歌，晚上辗转反侧，但这件事涉及到组织秘密，所以她不能多说高歌。高歌第二天早起，心情有点慢，觉得自己应该接受现实。谭汉若收到了小婉的信，但董娜（徐楠楠）告诉他，他们现在是各站的一方。除非小婉能来西安，否则他们必须断开。
高歌看到小婉，两人都有些不自然，小婉只能含糊其辞地告诉高歌有些事她无法解释。抗大学生又要毕业了，学校决定组织一次野外培训。特务刘雄认为他可以利用这个机会打击抗大。他向站长提交了一个计划，并获得了批准。刘雄先是从演出队借了日军服装，然后通过别人说服了石二柱，让一些学生穿上日军服扮演敌人，大家都没有注意到。
然而，在这个时候，黄达已经跑到谭汉若的叔叔张团长那里，告诉他一个鬼子潜入了他的防御区，让他迅速被摧毁。抗日大学生聚集后，野战训练即将开始。学生们被分成两个小组，扮演日本军队的一个小组提前进入了拟定的位置，但就在这时，一个国家军队冲了上来，杀死了其中一名学生，并把其他学生当作日本军队抓回了小组。
郑鸿儒(黄品元饰)追上来，发现自己很生气，骂石二柱是胡说八道，然后让他赶紧追高歌。另一方面，张团长知道这些人是抗日大学生，不知道该怎么办。黄达劝他把所有的人都杀了。
