梁婷婷(李金铭饰)说要带耿大刀走，耿大刀拒绝了。他说没脸见梁将军，石排长说耿大刀要死要活。当他伤了红军，他不想要这样的人。耿大刀气得说不出话来。梁婷婷和石排长询问了高歌（张苏）的下落。石排长拒绝说。梁婷婷撒谎说高歌偷了她的东西。石排长带她去找高歌。高歌说石排长诽谤他。他们吵得很厉害。这时，梁婷婷说她撒了一个小谎。
蓝衣俱乐部的间谍们盯着梁婷婷。她一回到西安，就被扣留了。李副官碰巧路过，几名士兵用枪强迫间谍让梁婷婷走。西北站站长怀疑梁婷婷代表西北军，但没有证据，只能等下一步。当梁婷婷回家时，梁将军建议她诚实地呆在家里。不要出去惹麻烦。
高歌还在团里等重要文件，一天天闲着不舒服。他告诉石排长，如果他打架，他会带他去。石排长同意了。耿大刀这几天没生闷气。高歌去找他。他说高歌真的是共产党，高歌说共产党也是你逼的。聊了一会儿，耿大刀的思想有点变了。他主动去找石排长，要求加入红军。石排长说等他康复了再受伤。
高歌一直在等待的文件到了，所以他不得不回到抗日大学的准备办公室。高歌见得还早，一路走来，路边看到几个下棋，只是去看热闹，没想到被两个间谍盯上，间谍用孩子偷了他的负担，当高歌发现时，到处都找不到。
回到大学，孙教授批评了他。这时，一位化妆成当地农民的间谍主动发送了一份毫无价值的文件。高歌以为没什么，被郑鸿儒(黄品元饰)骂了一顿。虽然高歌犯了一个错误，但郑鸿儒仍然认为他是一个可以培养的好幼苗。在南京中央军校，高远打电话给小翠。突然，他想犯错误。小翠努力反抗才能逃脱。
小翠向小婉哭了起来。小婉让小翠和自己一起去西安，但小翠害怕被军法部抓住。耿大刀终于加入了瓦窑堡的红军，跟随石连长镇压土匪，但他不想被土匪伏击。在石连长和红军的掩护下，耿大刀绕过敌人。耿大刀勇敢地战斗着。他独自从土匪后面袭击。土匪突然腹部受到敌人的影响，一眨眼就失去了军队。石连长还偷偷地向耿大刀点头。
晚上，小婉和小翠伪装成接管岗位的哨兵，来到军校门口站岗。当没有人注意时，他们扔下枪跑了。董娜（徐楠楠）来到高远借小说。她不小心谈到了两名女兵的接管。高远想带她去小婉谈谈。
