高歌（张苏）联系了邢台八路军的交通员，告诉他这次旅行的目的，让他先带自己去调查情况。此时，谭汉若终于见到了董娜（徐南），他进入抗日大学是完成任务，说他遭受了国家军队的反复攻击，并以此为借口推迟董娜让他见马站长的要求，谭汉若对国家军队行为的不理解也让董娜为谭汉若感到难过。
高歌走近邢台特高班附近的侦察队，突然发现孟夫子从门口走了出来。交通工作者老秦告诉他，孟夫子是这里的特高班班长。高歌回到酒店，遇到了谭汉若。在这里，他得知军统也是来上特高班的，高远也来到这里配合马站长的行动。高歌决定再次调查情况后，他与他们见面。
高歌和谭翰若假装吵架，呆在特高班门口，仔细看了看门口的守卫。刘主任得知谭翰若住在一家旅馆里，晚上带了一群人去抓他，但当他闯进房子时，他只发现陈晓婉（李智雪）独自一人。刘主任把晓婉带走了。碰巧老秦来寄信。晓婉机智地把抓他的人的名字叫给了老秦。老秦找到了高歌和谭翰若，他们决定向董娜寻求帮助。
另一方面，高远问小婉，谭翰若躲在哪里，小婉却推了干净。在谭翰若焦急的等待中，董娜来了。她告诉谭翰若小婉，她确实被高远抓住了，高远可能是一整天。谭翰若结合自己之前的发现，分析这可能是谭翰若被追杀，高远盯着他的原因。
回到酒店，谭翰若有些尴尬地告诉高歌他哥哥的现实，高歌怒不可遏，他要亲自去找高远。高歌一看到高远，就立刻让他放陈晓婉，但高远不同意。高歌告诉他的刘主任一天的事。当他提到高远时，他感到困惑。他受不了高歌的不断威胁。他恨恨地放了陈晓婉。高歌说，他希望三方能一起处理特殊的高级课程，这也可以消除他对整天的怀疑。高远同意了。
谭翰若向董娜报告了情况，董娜认为高远可能不愿意与抗日大学合作。马站长找到了高远，警告他不要再对付谭翰若了。直到那时，三方才临时合作。高歌提出了先引进孟夫子和部分日军，然后分别铲除的方法。马站长认为这是可行的，三方开始分开行动。
董娜和陈晓婉故意露面，把孟夫子和一些间谍带到了野外埋伏的地方。与此同时，高远带领行动队在特高课外等候，一切都准备好了。
