红军击败了西北军，西北军连长和其他士兵被活捉。高歌(张粟饰)和孙教授穿着西北军的衣服，有些解释不清楚，只是团长认出了孙教授，立即派人送他们去瓦窑堡。当高歌来到瓦窑堡时，他对当地的荒凉感到惊讶。孙教授说这是革命的圣地。接待孙教授的徐春英（庄欣饰）将他们迎接到洞穴。当他们高歌时，正是郑鸿儒（黄品元饰）几天前获救。郑鸿儒和孙教授讨论了抗日大学的成立，他们充满了希望。
当高歌再次见到孙教授时，孙教授已经换上了红军的衣服。高歌对眼前的环境很陌生，只觉得是学校。孙教授说这是红军的学校，他必须教战争。高歌非常兴奋。在董娜(徐楠楠饰)这边，她不得不去南京找高歌把枪拿回来，因为她又偷了父亲的枪，一路去南京中央军校。高歌的哥哥高远热情地接待了她。
董娜说了原因和后果，但高远没有说高歌去了西安。她只是告诉她高歌根本没有来南京，董娜也不知道该怎么办。高歌在瓦窑堡换上了红军的服装，照着镜子很高兴。随着瓦窑堡共产党力量的聚集，蓝衣俱乐部西北站站长坐不住了。他告诉下属要严格防范，及时进入红军。
操场上，高歌练习拼刺刀。没想到郑鸿儒用一只手把高歌堆了下来。高歌暗暗佩服他，但后来郑鸿儒让他捡玉米。高歌不情愿，中午被郑鸿儒罚不吃饭。梁婷婷(李金铭饰)在家被父亲训斥，说他的两个朋友是共党，连他的警卫连耿大刀都被共党抓了，让她在家反思。
耿大刀受伤被俘，正在红军医院接受治疗。耿大刀闷闷不乐地打翻了米饭。王团长告诉他，俘虏比红军士兵吃得更好，并计划让他回去。耿大刀悄悄地捡起馒头。现在高歌被安排在筹备处工作，满心犹豫要做大事。梁婷婷在家无所事事。梁将军的手下告诉她，梁将军和南京的关系已经僵化。梁婷婷明白了一些事情，但她很不舒服。她转身偷了部队的摩托车，开了出去。
高歌来到王团长那里拿一份文件，但需要等几天。高歌非常兴奋，要求王团长为自己安排战争。石排长在路上堵了一辆摩托车。正是梁婷婷，红军士兵把梁婷婷带回了团部。梁婷婷说她要去看耿大刀，王团长同意了。梁婷婷一进屋，就吓了耿大刀一跳。
