于姬(杨恭如饰)在路上遇到一只迷失的小羊，便把它还给了牧羊人，却不知道牧羊人竟是楚王后人芈心，大家一直在苦苦寻找。芈心被虞姬的善良与美貌所吸引，两人攀谈时芈心顿见刘邦(肖荣生饰)再次来寻便立即逃跑。于姬感到困惑，于是想试探一下，发现米心是一个非凡的人，正要向刘邦报告米心的下落，项羽(胡军饰)刚刚到达，结果找到了米心劳竟落在项羽的头上。
每个人都带着米欣回到薛县，把她当作怀王。范增也改变了于吉。相反，吕雉（吴倩莲饰）抱怨刘邦为了美丽而错过了重大事件，并将劳动双手捧给了项羽。吕雉知道刘邦对于吉已经不忠了，并私下计划了一石二鸟的计划。怀王米欣即位。他听宋义的话，迁都盱眙。项梁等人意识到，在宋义的帮助下，温顺的米心将来很难行事。
这时，刘邦借此机会让怀王成全和项羽成为异姓兄弟。吕雉一步步实现了自己的阴谋诡计。首先，她利用这个机会买下了于姬的女仆君子。在他们的歌声和谐下，于姬终于答应和吕雉一起去温泉洗澡。
