项羽(胡军饰)未经怀王同意封为关中王，于是自称为西楚王。他与范增密谋讨论。首先，他把张亮(沈保平饰)调离刘邦(肖荣生饰)，让他回到韩国，然后把刘邦贬到偏远的蜀中，封为汉王。虽然刘邦不愿意，但他不得不感谢他的命令。当他告别张亮时，他送了几颗金子和珍珠。一个是卖人心，另一个是让张亮去找项伯。希望有机会扭转局面。
项羽知道虞姬(杨恭如饰)对咸阳有不好的回忆，于是想马上回彭城，一是迫使怀王让位，二是自己也能稳定军心。韩生建议项羽留在咸阳，但项羽并没有带着财富回到家乡，尤其是锦衣晚上。韩生说楚军是一只猴子，戴着皇冠。项羽愤怒地烹饪了韩生。在项伯的疏浚下，项羽拓宽了刘邦的封地，但只有？他带着三万人马去蜀地，但范增仍然担心刘邦会有异心，所以他说有办法控制刘邦，让项羽放心。
事实证明，范增想让刘邦的家人作为人质，把他们放在彭城。刘邦看到目前的形式对自己不利，不得不同意吕雉（吴倩莲饰）不想留在楚营，但也不得不去。刘邦带着3万人前往汉中，张亮只出现在路上。当他离开时，他特别命令刘邦在进入蜀国后烧掉栈道，以消除项羽的怀疑。
刘邦明白了张良的意图，张良预言将来会有一个将军，可以帮助刘邦实现世界。
