刘邦(肖荣生饰)不甘示弱,决心与项羽(胡军饰)争夺关中王。于姬(杨恭如饰)被秦军抓获,将她和君子拆散,送入宫中献给胡亥。赵高(王刚饰)看到秦廷不保,便将罪名嫁给胡亥,并与女婿阎乐暗中合谋将胡亥除掉,就在于姬险些被胡亥污辱的时候,赵高正好行动杀胡亥,于姬趁机逃走,迷失在阿房宫。
胡亥在大厅里被赵高杀死。胡亥虽然死了,但赵高不敢自称皇帝,只好先降到刘邦,再谋后计。赵高杀了胡亥,但想赢得刘邦,于是让他顺利入关称王,并派阎乐送去大量财物。然而,刘邦知道秦将要死。在当今世界的形势下,赵高不会为所欲为,所以他断然拒绝了。赵高看不到要领,只好再次以英英为王,然后用天子来控制朝中的权力。