韩信(吴越饰)井星在一战中击败了陈宇，生擒了赵歇和李左车。大家对韩信的用兵方式都更有信心。就连在荥阳的刘邦(肖荣生饰)也称赞韩信，对争霸世界更有信心。张亮(沈保平饰)提出了拖延战术，说项羽(胡军饰)的楚军筋疲力尽的时候，就是汉军反击的那一天。刘邦给了张亮一个计划，一切都服从了。
为了赢得韩信的心，刘邦送了一个赵贵女，给了韩信一个妻子。月姬在韩信结婚之夜得知韩信和其他人结婚了。为了区分项羽的实力，刘邦采取了陈平的策略，决定在楚军实行离间计。据说项羽周围的人对他有离婚的心，甚至范增和龙都有嫌疑。项羽听后也一个个试探大家。
陈平派使者向楚军求和，但范增强烈反对。这一举动让项羽更加怀疑，于是他通过一些小事与范发生了争吵。项羽说范可以告诉他回家。范已经看到项羽怀疑自己。虽然于吉（杨恭如）劝他留下来，但他还是离开了项营。项羽得知范在路上死亡的消息后，意识到自己被刘邦解雇了。项羽决定在荥阳洗血。刘邦军再次被打败，逃跑了。
刘邦和他的军队分开了，逃到了英布的领土。幸运的是，英布阻止了季布和其他人的追击，但刘邦不敢在英布的营地呆太久，所以他借口先回到荥阳宫。
