刘邦(肖荣生饰)立即数了数项羽(胡军饰)的十大罪行。项羽骂他要比赛。刘邦从来没有说过他只会和项羽打架，从来没有和他打过架。结果项羽一箭射过去。刘邦在中间。刘邦假装没事，第二天就去营地检查了。项羽不知道该怎么办，不敢动兵。刘邦可以回洛阳休养。前线战争只靠韩信(吴越饰)一人，韩信再建战？，项羽收到龙和战死的消息，不知所措地淹没了楚军，打败了楚军。
韩信平定齐国，战斗？他已经在汉王众将之上了。他的舍人邝彻向他解释说，现在是与楚汉分享世界的好时机，但韩信总是拒绝反对汉朝，但他害怕刘邦会避开他？高，他派部下去请刘邦封为齐王。刘邦得到张良（沈保平饰）和陈平暗示韩信是齐王。韩信认为刘邦信任自己。
项羽的信心被动摇了，因为他的死和龙被杀了。这时，一位大臣提议离开刘邦和韩信的关系，于是派武涉去找韩信，希望韩信保持中立，自立为王。韩信拒绝武涉，因为刘邦对自己有好感。这天晚上，刘邦梦见了祖母，想起了吕雉(吴倩莲饰)之前的一切，决定和项羽和解。
项羽收到和议后同意，楚河汉界互不侵犯。吕雉听到这个消息，要求见项羽。吕雉向项羽表示钦佩，更愿意出卖刘邦作为筹码，希望项羽同意接受自己。
