项羽（胡军饰）和其他人秘密谋杀了义帝。他假装同意让义帝与于吉（杨恭如饰）结婚，迫使义帝同意迁都。义帝认为他真的可以如愿以偿地嫁给于吉。然而，他陷入了项羽的陷阱。就连于吉也被严重利用了。为了实现伟大的事业，项羽不得不依计而行。为了让于吉合作，项羽真正举办了一场盛大的婚礼，让于吉认为项羽是与自己结婚的人。
韩信(吴越饰)虽然被小何介绍，被封为将军名字，但从未见过刘邦(肖荣生饰)，内心郁闷。几次亲自去见刘邦，都被樊迅等人拦住了。韩信认为刘邦只是一个不真实的人物，于是连夜骑马逃离汉营，萧何得到消息，立即夜追韩信。项羽和于姬结婚了。义帝看着于姬坐在彩色战车里，以为自己终于赢得了美女。谁知道呢，当他来到船上时，他看到那些从彩色战车里走出来的英国布满了刺青的布料。义帝被杀，倒在河边。
于姬和项羽结婚的喜悦很快就被吕雉(吴倩莲饰)故意破坏了。吕雉故意告诉于姬，义帝被杀了。项羽利用于姬，让他们误会。果然，就在洞房里，于姬和项羽为此吵了起来。
