韩信(吴越饰)的妻子表面上对月姬很热情，但实际上她很冷淡。她还暗示月姬不配当齐王夫人，一句话让月姬暗自伤心。项羽(胡军饰)大军被困在楚歌四面，士兵们开始分心，纷纷前往汉营。韩信回到营地，以为可以和月姬团聚，但月姬留下了一本书离开了。
项羽有意识地走到了尽头。于吉（杨恭如）担心自己会推迟项羽的突破，于是决定为项羽而死。那天晚上，于吉把房间安排成一个大婚礼室，并正式与项羽结婚。与此同时，她挥舞着剑为项羽跳舞。在舞曲中，于吉深情地看着对方，但她突然拔出剑自杀，摔倒在项羽的怀里。项羽抱着于吉哀悼，决定立即突破。
但是过河的时候，他被雾迷住了。项羽不仅与军队分手，还被一位老人故意误导迷路，被迫逃到乌江。这时，霸主身边只剩下28匹骑兵马。
